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价格回升乏力 我国有色金属行业继续“过冬”
作者:佚名   来源:网络媒体   点击数:   更新时间:2014-2-20 9:40:43
关键字:有色金属 价格
亿览网讯:

  2013年,我国有色金属生产继续保持全球主导地位,产品结构、投资结构调整取得一定进展,部分高端产业发展迅速。虽然当前有色金属工业运行继续呈稳中向好的态势,但是稳中向好的基础仍不稳固。受经济大环境影响,有色金属价格仍处低位,企业经营困难的格局仍没有明显变化,企业主营活动利润仍呈下降态势,市场秩序仍有待规范,高端领域创新与产业化能力依然不足。

  中国有色金属工业协会信息统计部主任王华俊向记者表示,企业经营困难的直接原因是产品成本要素刚性上升、有色金属价格低迷;根本原因是产业结构不合理、产能过剩、全球需求疲软。

  数据:运行总体平稳 基础仍不稳固

  生产方面。2013年1~11月,规模以上有色金属企业工业增加值增长13.2%,增幅比上年同期回落0.8个百分点;十种有色金属产量完成了3691.09万吨,同比增长10.49%,增幅比上年同期增加1.93个百分点,其中精炼铜623.81万吨,增长14.31%;原铝2011.52万吨,增长9.6%;铅418.38万吨,增长6.05%;锌489.34万吨,增长13.1%;镍24.93万吨,增长43.31%;锡14.26万吨,增长2.87%;锑27.53万吨,增长9.37%;镁71.33万吨,增长8.02%,海绵钛9.85万吨,增长0.49%;规模以上企业六种精矿金属含量超过1000万吨,达到1000.41万吨,同比增长11.04%,其中铜金属含量同比增长6.25%,铅金属含量同比增长12.3%,锌金属含量同比增长12.33%,镍金属含量同比下降1.67%,锡金属含量同比增长9.31%,锑金属含量同比增长3.58%;氧化铝产量超过4000万吨,为4070.43万吨,同比增长14.63%;铜材产量完成了1340.76万吨,同比增长23.74%;铝材产量完成3592.39万吨,同比增长24.73%。

  固定资产投资方面:2013年1~11月,有色金属工业(不包括独立黄金企业,下同)累计完成固定资产投资6119.75亿元,比上年同期增长20.86%,其中矿山项目完成固定资产投资1149.74亿元,比上年同期增长15.85%;冶炼项目完成固定资产投资1951.04亿元,比上年同期下降0.14%;加工项目完成固定资产投资3018.97亿元,比上年同期增长42.58%;国有控股企业固定资产完成投资1061.78亿元,比上年同期增长13.8%,占有色金属工业完成固定资产投资的比重为17.35%;私人控股企业固定资产完成投资4309.15亿元,比上年同期增长27.33%,占有色金属工业完成固定资产投资的比重为70.41%。

  进出口方面:2013年1~11月,我国有色金属进出口贸易总额1432.46亿美元,同比仅增长0.5%。其中,进口额937.71亿美元,同比下降3.86%;出口额494.75亿美元,同比增长10.06%;如果扣除金首饰及零件的出口额244.65亿美元,主要有色金属产品出口额为250.1亿美元,同比下降0.5%;进口未锻轧铜294.43万吨,同比下降8.35%;进口未锻轧铝39.57万吨,同比下降35.81%;进口未锻轧铅2.97万吨,同比下降35.82%;进口未锻轧锌67.8万吨,同比增长19.29%;进口镍矿实物量(主要是红土矿)6484.6万吨,同比增长18%。

  主要经济指标方面:2013年1~10月,8524家规模以上有色金属工业企业(不包括独立黄金企业,下同)实现主营业务收入38764.5亿元,同比增长13.5%,其中1657家规模以上有色金属独立矿山企业实现主营业务收入2911.5亿元,同比增长10%;2220家规模以上有色金属冶炼(含联合企业中的矿山)企业实现主营业务收入17111.9亿元,同比增长11.7%,4647家规模以上有色金属加工企业实现主营业务收入18741.2亿元,同比增长15.8%;主营业务成本35834.8亿元,同比增长14.7%;实现利税1961.5亿元,同比增长4.9%;实现利润总额1135.9亿元,同比增长3.6%,其中主营活动利润1275亿元,比上年同期下降4.3%。

  特征:价格仍处低位行业运行喜忧参半

  2013年我国有色金属工业呈现出“喜忧参半”的特点。“喜”的是,我国有色金属生产继续保持全球主导地位,产品结构、投资结构取得一定进展,部分高端产业发展迅速。“忧”的是,受经济大环境影响,有色金属价格仍处低位,行业效益下降,市场秩序仍有待规范,高端领域创新与产业化能力依然不足。

  生产平稳运行

  2013年1~11月,我国有色金属工业生产继续保持平稳运行的态势,十种有色金属,主要矿山产品产量稳定增长。铜、铝加工材产量同比增幅大于十种有色金属和主要矿山产品产量增幅。数据显示,1~11月,规模以上有色金属企业工业增加值增长13.2%,增幅比全年同期回落0.8个百分点;我国十种有色金属产量3691.1万吨,比上年同期增长10.5%;规模以上企业六种精矿金属含量超过1000万吨,达到1000.41万吨,同比增长11.04%,增幅比上年同期回落5.39个百分点,其中铜金属含量同比增长6.25%,铅金属含量同比增长12.3%,锌金属含量同比增长12.33%;铜材产量完成了1340.76万吨,同比增长23.74%;铝材产量完成3592.39万吨,同比增长24.73%。

  投资结构有所调整

  2013年以来,有色金属工业投资结构有所推进。数据显示,1~11月,我国有色金属工业(不包括独立黄金企业)完成固定资产投资额6119.7亿元,比上年同期增长20.9%。

  从分行业来看,采选项目完成投资同比增幅回落,铝冶炼项目完成投资继续下降,铝加工项目投资大幅度增加。1~11月,矿山项目完成固定资产投资1149.74亿元,比上年同期增长15.85%;冶炼项目完成固定资产投资1951.04亿元,比上年同期下降0.14%;加工项目完成固定资产投资3018.97亿元,比上年同期增长42.58%。

  从分所有制来看,民营项目完成投资所占比重继续扩大,这是2013年的主要特点。1~11月,私人控股企业固定资产完成投资4309.15亿元,比上年同期增长27.33%,占有色金属工业完成固定资产投资的比重为70.41%。

  从分地区来看,东中部地区完成投资所占比重扩大,其主要原因是民营企业对有色金属压延加工项目投资力度加大。1~11月,东部地区投资额所占全国的比重为27.31%,同比增加0.34%;中部地区投资额所占全国的比重为34.72%,同比增加1.13%。

  价格持续震荡回落

  2013年,国内外市场铜、铝、铅、锌等主要有色金属价格总体呈震荡回落态势,周期性底部支撑已经形成。在铜方面,1~11月,LME当月期铜和3个月期铜均价分别为7337美元/吨和7363美元/吨,同比下跌7.69%和7.29%。国内铜价跟随伦铜走软,不时出现跳空低开局面,期间一度跌破5万元关口,但价格在该线下方是出现了空头回补,并吸引了部分多头的承接买盘,价格很快重新站上该整数关口。整体来看,1~11月,国内市场铜现货平均价为53557元/吨,同比下降6.6%。

  在铝方面,受制于市场宏观风险及基本面的双重打压,国内外铝价不断出现新低。中国方面的数据显示经济正在企稳,也引发了市场对央行收紧流动性的预期,市场日渐浓厚的观望气氛对金属价格构成下行压力。临近11月末,美联储QE推出以及铝市场供需矛盾加剧等利空消息面因素进一步放大,国际铝价承压一度跌至1744美元/吨,创下自2009年7月以来最低水平。整体来看,1~11月,铝现货平均价为14584元/吨,同比下降7.2%。

  进出口总额持平

  2013年,受到国内外经济大环境的影响,全球有色金属总体呈供大于求的局面,国内外有色金属市场需求疲软,我国有色金属出口下行压力持续增大。1~11月,我国有色金属进出口贸易总额1432.46亿美元,与上年同期比大致持平,同比仅增长0.5%。

  企业累计利润总额实现正增长

  2013年以来,国内外市场有色金属需求疲软,价格持续在低位震荡,而产品成本要素刚性上升,有色金属企业经济经营困难。在中央采取了一系列稳增长的政策措施支持下,有色金属企业积极应对经营困难,于2013年10月末有色金属企业实现利润总额转为正增长,但主营活动利润仍呈下降态势。

  企业实现利润总额实现正增长。数据显示,1~10月,8524家规模以上有色金属工业企业(不包括独立黄金企业,下同)实现主营业务收入38764.5亿元,同比增长13.5%,主营业务成本35834.8亿元,同比增长14.7%,仍比主营业务收入增幅高1.2个百分点;实现利税1961.5亿元,同比增长4.9%;实现利润1135.9亿元,同比增长3.6%,实现利润由负增长转为正增长;其中,主营活动利润1275亿元。

  百元主营业务收入中的成本高于全国平均水平,主营业务收入利润率低于全国平均水平。1~10月,规模以上有色金属工业企业每百元主营业务收入中的成本为92.4元,比全国平均水平85.8元高6.6元;主营业务收入利润率为2.9%,比全国平均水平低2.7个百分点;资产利润率为4.4%,明显低于银行的贷款利率。

  问题:产能过剩问题突出 企业经营困难

  一是冶炼行业产能过剩问题依然突出。这已成为我国有色金属行业的存在最为突出的问题。目前国内大部分行业冶炼产能过剩,尤以电解铝产能过剩问题突出,产能扩张较严重的是新疆、内蒙古、山东三个地区,经最近核实,我国现有电解铝产能已达3100万~3200万吨,产能过剩加剧。

  同时,当前我国电解铝企业供电方式有电网购电、自备电厂、直供电三种,由于我国电力体制原因,目前电网价格远高于自备电厂的电价,助长了有电价优势的地区竞相建设电解铝。这使得许多拥有电价优势的地区无序扩张产能,也使许多缺乏电价竞争力的骨干企业亏损严重。因此,我国铝行业急需建立公平合理的竞争环境,推动电价公平竞争,减少由于体制机制因素造成的不公平竞争。

  二是高端产品开发能力弱,产业结构性矛盾突出。我国有色金属工业高端产品开发能力弱,整体上处于国际有色金属产业链中低端,亟须提高自主创新能力及高端产品开发能力。数据显示,2013年1~11月,我国铜、铝材出口平均价格分别为8555美元/吨和3402美元/吨,进口平均价格分别为9950美元/吨和6307美元/吨,进口价格分别为出口价格的1.16倍、1.85倍。受世界经济增速放缓、主要经济体需求疲弱影响,有色金属国内外市场需求明显下滑,就主要有色金属品种来看,1~11月铜、铝产品的进、出口额均有所下降。

  三是生产成本高,企业缺乏竞争力、经营困难、抗风险能力弱。除少数企业外,目前国内大多数冶炼企业缺乏自备矿山或仅有少量自备矿山,原料绝大多数需要外购,冶炼企业经济效益差,如铅锌冶炼行业利润只占铅锌产业的20%,采选利润占80%,电解铝行业拥有自备电的产能只占总产能的45%,采用网电的电解铝企业亏损严重。

  近年来,我国有色金属产能扩张很快,但劳动生产率、资金利润率、科技含量并未同步提高,再加上行业产能过剩,资源环境约束上升,价格低位震荡,企业经营十分困难,中东部高电价地区部分电解铝企业已经停产。据统计,1~10月,8524家规模以上有色金属工业企业(不包括独立黄金企业)主营业务成本35834.8亿元,同比增长14.7%。10月末,8524家规模以上有色金属工业企业为1726家,比上年同期增加57家,亏损面为20.2%;亏损企业亏损额303.4亿元,同比增长0.1%。

  展望:保持平稳增长 经营困局短期难改

  从当前情况分析预计,2013年全年十种有色金属产量增幅在10%左右,全年有色金属工业完成投资增幅在20%左右;国内市场全年铜、铝、铅等主要有色金属价格降幅为6%~8%;全年实现利润总额为正增长的难度依然很大,尤其是主营活动利润。

  预计2014年,有色金属工业生产仍呈平稳增长的态势,十种有色金属产量增幅在8%左右;国内市场主要有色金属价格仍呈震荡的格局,再大幅度下降或大幅度上升的可能性不大;有色金属企业经营困难局面短期内难以改变,实现利润再大幅度下降的可能性也不大。具体为:

  第一,影响有色金属工业发展的宏观环境发生变化。从国内宏观环境来看,2013年我国GDP增长7.5%以上,完成年计划已成定局。经过改革开放三十多年的高速增长以后,现在进入了结构转型的新阶段,在这个阶段,劳动力、土地、市场这些资源禀赋的条件都发生了一些新的变化。目前国内经济增长仍保持在合理区间,不会出台大规模的财政刺激政策。从国际环境来看,美国经济缓慢复苏,欧洲经济也出现回升的迹象,日本经济有所反弹,但世界经济复苏总体上比较缓慢。再加上有些国家实行超量化的宽松货币政策,倒逼人民币升值,我国劳动力价格也在提高,有色金属产品出口的难度在加大。

  第二,产业结构调整和产能过剩的问题短期内难以解决。有色金属产业链是“中间大、两头小”,冶炼产能过剩,矿山保障能力不足,高附加值产品短缺,总体上处于国际产业分工中低端。美欧倡导实业回归,新兴经济体和我国形成同质化竞争,前有堵截,后有追兵,将面临更多贸易摩擦,产能向国外转移障碍重重,难度很大。结构不合理和产能过剩的问题短期内很难解决。

  第三,资源、能源和环境压力加大。我国有色金属资源相对贫乏、品质不高,对外依存度大,不但成本高,而且受制于人。能源价格高,能源政策导向也不利于有色金属行业发展,社会舆论对有色金属工业也不太了解,只知道有色金属生产高耗能,不知道使用环节是节能的。

  第四,有色金属价格回升乏力。美联储货币政策转向,美元走强,黄金、铜等金属的金融属性走弱,不支持以美元计价金属价格上升。世界有色金属产能、产量增长大于需求增长,全球有色金属总体呈供大于求的格局,也不支撑有色金属价格上涨。有色金属价格持续在低位震荡,国内电力、环保、人工成本上升,有色金属企业经营困难的压力依然较大。

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