“每年的年底，都是光伏厂家的淡季，但今年各个厂家都是加班加点。从单晶硅厂、切片厂到电池片和组件厂，周末都没有休息的时候。”上海普罗新能源公司总裁史告诉《瞭望东方周刊》，“即便是光伏产业最火的2007年，12月份开工的产能也只有50%。可想而知现在的局面是什么。”

    从取消合同、订单下降、库存增加、开工不足、市值缩水，大厂放慢扩张速度，小厂或关门或休眠到全天24小时运转、“订单还多得做不完”，中国光伏产业出现戏剧性的吊诡。　　

    2月1日，常熟阿斯特阳光电子科技有限公司对外高调宣布，计划在今年4月从820兆瓦扩产到1200兆瓦，产能增加50%。该企业去年8月才把产能从600兆瓦扩大到800兆瓦。

    一位不愿透露姓名的业内人士介绍说，从2009年第四季度起，国内光伏企业重拾因金融危机而搁置的扩产计划。

    老企业扩产的同时，新兴企业纷纷加快进入步伐。

    2009年12月，全国各地上马的光伏产业不计其数。“蔬菜之乡”山东寿光也筹划打造光伏电池生产基地，协议总投资40亿元；英利集团、京能集团、京仪集团等机构和北京市延庆县政府签订了总额为40亿元的产业项目投资协议，其中涉及太阳能光伏电场、太阳能光伏电池等。

    短短一个月后，2010年，南京高新区1月29日与台湾中环集团旗下富阳[0.500.00%]光电签订“薄膜太阳能投资协议”，富阳光电将在高新区设立薄膜太阳能生产基地，总投资规模6亿美元，预计2015年总产能达到300兆瓦。

    “现在新进来的企业更多，恒基伟业要打造500万千瓦的基地，汉能也要打造500万千瓦的基地，这种盲目乐观潜藏着很大的风险。”国家发展改革委能源研究所副所长李俊峰对《瞭望东方周刊》说，2009年底，德国收紧市场的呼声很高，值得中国企业注意。

    太阳能光伏产能新扩张

    “1月底，太阳能光伏产业最大的事件莫过于德国政府的拟削减计划。”中投顾问能源行业首席研究员姜谦告诉本刊记者。

　　在德国政府公布的最新太阳光电补助费率中，太阳能屋顶系统从4月1日起将下砍15%补助费率。规模较大的太阳能地面系统在7月1日实施新补助费率，但下砍幅度高达25%。

    “目前，国内一半以上光伏产品的出口地集中在德国。”姜谦说。

    天合光能董事长高纪凡则认为，德国市场补助费率的削减，将使市场供求产生新的变化。“从去年第三季度以来，新的产能扩张速度很厉害。通常启动的产能在一年左右就会释放出来。今年第三季度和第四季度，一批企业会遇到和2009年一样的困境。

    高纪凡研究发现，中国光伏产业这些年一直是在供需波动中发展的，波动周期是24个月。

    2006年第四季度起到2007年上半年，是第一次波动。2008年第四季度到2009年上半年，是第二波动期。现在又面临着新一轮波动。“这种波动，有市场的问题，更重要的是和产业产能扩张周期有关。”高纪凡说。

    他向本刊记者解释说，光伏市场是双向调控机制。在对待供求方面，政府看的是已经安装的量，投资人和企业看的是实际产能，企业总是提前准备扩张产能。这两者之间有12个月的时间差。产能扩张到产品下线时间一般是9个月，所以说新生的产能总是受到压力。

    “就像现在来说，政府看到企业困难，启动了国内市场。中国市场已经大到支撑整个光伏行业的产能了吗？还远远没有，真正的安装量在全球市场上连5%都不到。但这导致了一些新兴企业和二三流企业想象性的市场利好，地方政府投资欲望和力度也在加大。”

    李俊峰认为，尽管2009年形势比预期要好得多，但“两头在外”的局面没有发生本质性的变化，出口仍有98%。光伏产品的中国制造在世界范围的比重也在提高，2009年已占到40%~45%，对国外市场依赖度更高了。一旦国外市场政策进行调整，就会对我们造成冲击。

    高纪凡认同这个说法，2008年底至2009年一季度，行业危机固然有金融危机造成的市场需求低迷原因，但主要还是西班牙政府停止市场补贴。

    2009年全球总需求量比上年只增长了10个百分点，但中国光伏企业产能增长了100%。“老企业比如天合接近100%，英利、尚德等大企业增长都在60%~70%。”李俊峰告诉本刊记者。