自然资源部：我国稀土、钨、锡、钼、锑、镓、锗、铟、萤石、石墨等14种矿产储量居世界第一。去年煤炭、钒、钛、锌、稀土、钨、锡、等17种矿产产量居世界第一。去年全国矿业产值约32.7万亿元，矿产生产与冶炼加工规模稳居全球首位，占GDP比重超23%。

　财经头条：截至4月29日，已披露一季报的A股主要猪企合计亏损超60亿元，资产负债率普遍上升。业内人士表示，下半年行情有望好转，呈现前低后高、温和复苏走势，下半年猪价有望好转并回到成本线之上，但难现大幅上涨的高价，未来1-2个月产能去化有望加快。

　新华社：受霍尔木兹海峡通行受阻、极端天气频发等因素影响，全球农产品价格持续上涨，彭博农业现货指数升至2023年11月以来最高水平，食品通胀风险加剧。

　宏观经济

　1、数据局：去年全国数据生产总量同比增长27.28%，达52.26泽字节(ZB)，占全球的27.44%，约为全国所有算力中心存储容量的近30倍。去年全国日均词元调用量从万亿增长至百万亿；全年词元累计调用量约21100万亿。

　2、自然资源部：“十四五”期间，我国石油产量稳定产超2亿吨／年，去年全国原油产量达2.16亿吨，创历史新高；天然气产量超2600亿立方米，连续九年每年增产超过100亿立方米；页岩油产量突破850万吨。油气总产量达4.2亿吨油当量。

　3、联合国：2月28日以来，与霍尔木兹海峡相关的船舶通行量下降了95.3%，同期全球大宗食品价格上涨6%，欧洲原油价格上涨53%。

　4、欧盟气候监测：去年欧洲至少95%的地区年平均气温高于常年水平，升温速度超全球平均水平两倍，为全球最快。其间部分地区气温一度超过30摄氏度。年平均海表温度创历史新高。

　5、新华社：美国总统特朗普表示，可能延长对伊朗港口的封锁措施，以加大对伊朗经济与石油出口的压力，迫使其尽快达成协议。当前谈判仍陷僵局。伊朗方面希望在正式结束冲突后再讨论核问题，并要求美国承认其用于民用目的的铀浓缩权利，而美方坚持将核问题作为谈判前提。

　地产动态

　1、深圳住建局：优化调整住房限购、住房公积金贷款政策，4月30日起施行。符合条件家庭可在福田等核心区域增购1套住房，持居住证非深户可直接购买1套。公积金贷款个人最高额度提至70万元，家庭提至130万元，叠加首套、多子女等情形上浮后，个人最高可贷189万元，家庭最高可贷351万元。

　2、新华报业网：4月29日10宗涉宅用地出让，总面积263396平方米，起始出让总价44.3亿元。9宗底价成交、1宗溢价成交，成交总金额44.88亿元。百家湖南侧地块经55轮竞价由嘉宏地产竞得，价格2.67亿元，溢价率27.75%。

　3、亿翰智库：1-4月滨江集团、德瑞地产、邦泰集团分别以23.09亿元、15.73亿元和14.39亿元位列民营房企权益拿地金额排行榜前三。八都房产和兴耀房产拿地金额超10亿元。长三角区域，尤其是杭州是民企拿地价格的绝对高地。

　股市盘点

　1、周三，上证指数报4107.51点，上涨0.71%，成交额约1.13万亿。深证成指报15120.92点，上涨1.96%，成交额约1.46万亿。创业板指报3687.17点，上涨2.51%，成交额约6800亿。总体上个股涨多跌少，全市场3973只个股上涨。两市成交额2.59万亿，较上一交易日放量538亿。盘面上，能源金属、贵金属、有色金属、电力设备等板块涨幅居前;工业气体、电子化学品、CRO/CMO等板块跌幅居前。

　2、周三，恒生指数涨1.68%，报26111.84点。恒生科技指数涨1.72%，报4910.02点。国企指数涨1.86%，报8805.60点。盘面上，印制电路板、锂电池及房地产板块涨幅居前；半导体芯片、生物医药板块小幅回调。南向资金净卖出39.52亿元。其中，港股通（沪）净买入12.01亿元，港股通（深）净卖出51.53亿元。

　3、截至4月29日，北交所上市公司311家，当日新增1家。总市值8757.43亿元，成交金额189.55亿元。

　4、两市融资余额：截至4月28日，上交所融资余额报13734.4亿元，较前一交易日减少4.26亿元；深交所融资余额报13267.88亿元，较前一交易日增加5.83亿元；两市合计27002.28亿元，较前一交易日增加1.57亿元。

　财富聚焦

　1、财经头条：中国多式联运发展联盟由国铁集团牵头，会同中国远洋、招商局、中国物流、中国数联物流等4家我国物流领域骨干央企共同发起成立。“三平台、一热线”运行支撑体系，即铁水联运、铁公联运、技术创新3个协作平台和95306国家多式联运服务热线。

　2、贝莱德：建议“低配日本国债”。日本央行加息前景、全球期限溢价上升以及大量债券发行可能推动日本国债收益率继续走高。对日本股市持中性看法，日本依赖进口能源可能削弱健康的企业资产负债表和公司治理改革带来的利好。

　3、世界黄金协会：全球央行一季度增储黄金244吨。一季度全球实物黄金ETF维持净流入，全球持仓增加62吨。亚洲投资者大举买入84吨，欧美市场持仓小幅下滑。全球金饰消费需求量同比下滑23%至300吨。但消费金额则逆势增长。

　行业观察

　1、统计局：一季度文化企业实现营业收入35569亿元，同比增长6.4%。文化新业态特征明显的16个行业小类实现营业收入16782亿元，同比增长11.2%，快于全部规模以上文化企业4.8个百分点。

　2、中钢协：尽管铁矿石港口4月库存已达1.7亿吨的高位，进口铁矿石价格仍在每吨105-110美元高位震荡。炼焦煤、焦炭、铁合金、废钢等原燃料价格均受影响维持高位运行，钢铁企业成本压力加大。

　3、市场监管总局：整治保健食品违法行为。严打“碰瓷疗效”式虚假宣传，重点查处故意混淆保健食品与药品界限。严打“花样忽悠”式营销乱象。严厉查处欺诈性推销以及直播带货中“剧本式”行为。严打“甩手掌柜”式平台责任缺失。

　4、巴克莱银行：市场对“AI终结SaaS”的悲观情绪被明显放大，SaaS支出占企业整体成本比例极低，SaaS模式整体可能降低企业总IT成本。AI更可能改变SaaS定价模式与产品形态，而非短期替代平台级SaaS。

　5、CINNO Research：苹果首款折叠屏手机预计将于2026年秋季正式发布。受苹果采购订单等因素驱动，2026年全球折叠手机面板出货量将将实现显著增长，同比增幅可能达到51%，总量有望触及2800万片。

　6、联想集团杨元庆：AI PC和AI手机今年增速都会达到30%以上，到2030年将实现约2.5倍的增长。GPU服务器到2030年也将实现3.7倍的增长。传统CPU服务器市场到2030年的市场规模将接近现在的2倍。

　7、IDC：去年下半年中国汽车公共云IaaS市场规模达68亿元。阿里云市场份额42%,连续五年蝉联市场榜首。公共云已成为汽车行业云基础设施的未来趋势，占比攀升至87%。

　环球视野

　1、新华社：据伊朗媒体报道，美国试图以海上封锁迫使伊朗接受其单方面要求是徒劳的，伊朗可利用周边国家的陆地边界绕过封锁。

　2、欧佩克基金：启动一项15亿美元的援助计划，旨在帮助发展中国家应对因伊朗战争引发的能源、大宗商品及贸易中断所导致的经济压力不断上升的挑战。现在至2028年期间，将以“需求驱动”分配，用于帮助各国政府应对日益上涨的成本，并保障粮食、能源和化肥等关键物资的供应。

　3、中国贸促会：2月全球经贸摩擦指数为103，同比略有下降但仍处于高位。监测范围内美国、印度和巴西指数位居前三。全球经贸摩擦措施涉及金额同比下降2.4%，环比上升8.2%。

　4、央视新闻：美国总统特朗普支持率降至其本届任期新低。仅有34%的美国人认可特朗普的执政表现，明显低于去年1月47%的支持率。公众对经济问题不满情绪加剧。此次调查数据多采集于白宫记者协会晚宴枪击事件发生之前。

　金融数据

　国内

　1、央行：一季度末人民币普惠小微贷款余额38.38万亿元，同比增长10.3%。本外币工业中长期贷款余额同比增长6.8%，增速比各项贷款高1.1个百分点。一季度末不含个人住房贷款的消费性贷款余额20.97万亿元，同比下降0.2%。个人住房贷款余额36.72万亿元，同比下降3.1%。

　2、新三板：4月29日，合计挂牌5883家公司，当日减少3家，成交金额4.00亿。三板成指报733.24，跌0.13%，成交额2.85亿。

　3、国内商品期货：截至4月29日下午收盘，BR橡胶涨超6%，碳酸锂涨超3%，集运欧线、燃料油等涨逾2%，沥青、甲醇等涨超1%，焦煤、焦炭等小幅上涨；纤维板跌超2%，沪银、沪金等跌超1%，淀粉、沪铜等小幅下跌。

　4、国债：4月29日，2年期国债期货主力合约TS2606上行0.02%至102.586，5年期国债期货主力合约TF2606上行0.05%至106.245，10年期国债期货主力合约T2606上行0.06%至108.675。10年期国债利率下行2.10BP，至1.74%；10年期国开债利率下行1.99BP，至1.83%。

　5、央行：4月29日开展259亿元人民币7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因有60亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放199亿元。

　6、Shibor：隔夜报1.2430%，上涨0.10个基点。7天报1.3730%，上涨0.90个基点。3个月报1.4195%，下跌0.45个基点。

　7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8329，涨0.0453%，人民币中间价报6.8608，跌0.0277%。

　国外

　8、亚洲：日经225指数跌1.02%，报59917.46点。韩国KOSPI指数，涨0.75%，报6690.9点。

　9、美股：道指收跌0.57%，报48861.81点；纳指收涨0.04%，报24673.24点；标普500收跌0.04%，报7135.95点。

　10、欧洲：英国富时100收跌1.16%，报10213.11点；德国DAX30收跌0.27%，报23954.56点；法国CAC40收跌0.39%，报8072.13点。

　11、黄金：COMEX黄金期货收跌1.11%，报4557.3美元/盎司。

　12、原油：WTI原油期货收涨6.95%，报106.88美元/桶；布伦特原油期货收涨6.08%，报118.03美元/桶。

　13、波罗的海干散货指数：跌0.26%，报2670点。