国铁集团：截至9月24日，国庆黄金周火车票售票高峰平稳度过，铁路12306系统运行稳定。9月13日至9月24日，累计发售车票2.35亿张。其中，9月22日铁路售票量达到2695.2万张，创单日售票量历史新高。在节前节后出行高峰时段部分方向仍有余票，节中时段余票相对充足。
华为：秋季全场景新品发布会在9月25日深圳举行。HarmonyOS4目前升级设备数达6000万，每天增加120万用户。发布全球最轻薄大尺寸13.2英寸平板，采用了业界首款柔性OLED屏幕。刘德华担任全新超高端品牌ULTIMATEDESIGN非凡大师品牌大使。奇瑞华为智选车品牌首款车型智界S7将于11月下旬上市。
凯投宏观：全球货币紧缩周期已经结束，人们已到达了全球货币政策周期的一个里程碑。在今年四季度，全球30家最大的央行中，预计将会降息的央行数量有望超过预计会加息的央行，这将是自2020年底以来的首次。
宏观经济
1、中办、国办：印发《深化集体林权制度改革方案》。到2025年，基本形成权属清晰、责权利统一、保护严格、流转有序、监管有效的集体林权制度。坚持集体林地所有权不变，维护农民集体对承包林地发包、调整、监督等各项权能。开展集体林地延包试点，家庭承包林地剩余期限10年以内的，发包方可以依法提前确认延包合同，以林地承包到期为起点起算并合理确定延包期限。
2、证券时报：国资委已经开展了一系列工作以推进中央企业加快发展战略性新兴产业，包括出台一揽子支持政策，筹设专项基金等。为加快建设世界一流企业，国资委将研究细化中央企业价值创造评价指标。为检验中央企业战新产业发展成效。
3、发改委：截至9月20日当周全国猪料比价为4.57，环比下降0.44%。按目前价格及成本推算，未来生猪养殖头均盈利为16.06元。目前市场对后市信心不足，养殖端出栏积极性较高，预计节前生猪市场行情或偏弱为主。
4、21世纪经济报道：今年新增专项债发行规模为3.16万亿。如果加上本周待发行的规模，截至9月末今年新增专项债发行规模约3.3万亿，完成已下达额度的九成。这意味着今年专项债发完了大部分，但在发行时限前的完成度略低于往年。
地产动态
1、广东省广州市：随着落地限购政策优化，番禺与黄埔的核心区域人气回暖较为明显，再现客户连夜买单的情况。与此同时，分化仍是市场的主要表现，非核心区域、非热点项目未见明显改善，有远郊项目开启全线折扣。
2、陕西省西安市：符合购房资格的二孩及以上家庭，在住房限购区域内限购套数的基础上可新购买1套住房。在住房限购区域内，本市户籍居民家庭购买首套、第2套住房取消落户时间限制；非本市户籍居民家庭须持有本市有效期内《居住证》，且在购房之日前6个月在本市连续缴纳社保或个人所得税，可购买首套住房。
3、中经网：近期，全国多地房地产政策加快优化调整，特别是“认房不认贷”等政策落地后，北京、上海等地的楼市成交量增长明显，市场企稳信号渐显。一系列房地产最新政策落实，供需两端预期扭转，房地产市场改善可期。从中长期来看，改善性需求前景广阔，未来仍有较大发展空间。
4、中指院：9月楼市成交量整体同环比均下降。一线成交面积环比小幅上涨4.17%，北京本月涨幅最大，为26.9%，深圳跌幅最大为18.1%。二线整体环比下降5.20%，其中苏州跌幅显著，为26.56%。库存面积总量略有上升，深圳涨幅最高，为8.42%。
5、恒大地产：新增24条被执行人信息，执行标的合计6.3亿余元，风险信息显示，目前，恒大地产集团有限公司存在600余条被执行人信息，被执行总金额超557亿元。
股市盘点
1、周一，上证指数报3115.61点，下跌0.54%，成交额2946.36亿。深证成指报10120.62点，下跌0.57%，成交额4232.76亿。创业板指报2005.26点，下跌0.4%，成交额1993.61亿。总体上个股跌多涨少，两市近3300股下跌。两市成交额7129亿，较上个交易日缩量525亿。盘面上，减肥药、CRO、光刻机、工业母机等板块涨幅居前，房地产、证券、ST、小金属等板块跌幅居前。北向资金今日净卖出80.39亿元，其中，沪股通净卖出42.43亿元，深股通净卖出37.96亿元。
2、周一，恒生指数跌1.82%，报17729.29点。恒生科技指数跌2.72%，报3882.90点。国企指数跌2.11%，报6130.25点。盘面上，中国恒大跌超20%，理想汽车跌7.7%。蔚来跌超4%。碧桂园跌超7%，中国奥园复牌首日跌约72.5%。半导体板块逆市收涨，中芯国际涨约1.4%。南向资金净买入60.33亿港元。其中，港股通（沪）净买入32.18亿港元，港股通（深）净买入28.16亿港元。
3、截至9月25日，北交所上市公司220家，当日无新增。总市值2618.86亿元，成交金额8.55亿元。
4、两市融资余额：截至9月22日，上交所融资余额报8016.02亿元，较前一交易日减少5.20亿元；深交所融资余额报7192.86亿元，较前一交易日增加8.85亿元；两市合计15208.88亿元，较前一交易日增加3.65亿元。
5、中信建投：前期政策底已被市场逐步认可，8月经济数据环比改善，近期中美关系趋暖，市场底信号强烈，宜坚定守住筹码，迎接新一轮行情。行业推荐，有色、石油、半导体、通信、白酒、消费建材、银行、汽零等。
6、中信证券：随着审批等相关限制因素逐步解除，江苏海上风电项目推进有望加速，从而拉动海上风电产业链需求增长。预计今年下半年海上风电将逐步迎来景气度边际回升，看好行业的修复机会。建议关注海上风电零部件环节，包括海缆、桩基、铸锻件等环节。
7、证券时报：北交所IPO企业上市状态变动多了起来，9月以来已有57家次企业的IPO状态出现变动，而在8月仅有18家次变动，7月为38家次。从IPO企业辅导备案情况看，9月以来，已有30家北交所IPO企业进行辅导备案或者完成辅导备案，同时期沪深交易所仅有1家企业进行辅导备案，且还有3家企业宣布辅导终止。
8、澎湃新闻：北交所近日面向重点券商开展改革调研活动，详细了解券商是否严格落实投资者适当性改革工作要求、投资者开户情况以及宣传改革内容的有益经验做法等，并在业内通报了三点投资者动员有益经验。北交所投资者适当性改革落地以来，累计新增开通北交所权限账户数为254471户，逾一半科创板投资者账户已开通北交所权限。
9、证券时报：截至9月23日，年内公募基金共计参与127家上市公司的定增项目，定增总规模约168亿元。虽然有定增的折价优势，但在行情波动的背景下，这些项目的平均浮盈仅有1.06%。
10、中基协：截至8月底，我国境内共有基金管理公司144家，其中，外商投资基金管理公司48家（包括中外合资和外商独资），内资基金管理公司96家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司1家。以上机构管理的公募基金资产净值合计28.71万亿元。
11、沪深交易所：再融资“零受理”已满一个月，北交所仅一家企业获受理。再融资并没有季节性特征。今年1-8月，受理且未注册生效的再融资排队企业共计266家。截至目前，今年以来A股再融资已有38家项目终止，远超去年全年。其中，8月有10家再融资企业终止，创下年内单月新高，9月份新增4家再融资终止企业。
财富聚焦
1、上证报：上个交易周，纸浆期货价格连涨4日，创下6个多月以来新高。截至上周五收盘，纸浆期货主力合约2401周内涨幅达4%，自5792元/吨低位上涨至6152元/吨高位，最终收涨6080元/吨。由于成本端提振叠加供需两旺，纸浆期价上涨斜率继续拉大，预计后市价格上行的趋势仍能延续。
2、乘联会秘书长崔东树：近两年新能源汽车和储能行业高度景气，对电池的需求急速增长，新能源车用电池的装车占比下降。随着俄乌冲突加剧和新能源储能占比日益提高，储能需求暴增。磷酸铁锂电池达到总量68%，成为近期的增长热点。
行业观察
1、发改委：对“十四五”以来中央预算内投资支持的38个儿童友好城市建设项目逐个“问诊”、逐项“体检”。儿童友好城市建设项目是检验儿童友好城市建设成效、推动儿童友好理念落地实施的重要载体。要以儿童友好空间项目为抓手，采取有力手段确保儿童友好城市建设工作稳步推进。
2、药监局：截至2022年底，我国医疗器械生产企业总数达到32632家，营业收入约1.24万亿元，同比增长约20%，占全球医疗器械市场的大约27%。
3、Canalys：兼容AI个人电脑将呈稳定的上升趋势。兼容AI个人电脑市场实现了超过500万台的出货量；到2027年，出货量预计超过1.75亿台，在总个人电脑出货量的占比超逾60%。该板块的复合年均增长率将达94%
4、隆基绿能：9月单晶硅片价格公示，“单晶硅片P型M10150μm厚度”价格由3.38元下调至3.10元，降幅为8.3%。
5、OpenAI：将在未来两周内面向Plus和企业用户推出ChatGPT的语音和图像功能。上述功能允许用户进行语音对话或向ChatGPT展示其正在谈论的内容。语音功能将在iOS和Android平台推出，图像功能将登陆所有平台。
6、普华永道：汽车行业2023年上半年并购交易金额超1275亿元，交易数量为343宗，相较2022年同期呈现下降趋势。其中，整车制造环节的并购规模有所扩大，零部件、后市场领域的降幅均较为显著。在交易量级方面，巨型交易占比缩减，整体分布趋势平衡。
7、财联社：丙烯腈近一个月均价上涨超过1000元/吨，涨幅接近13%。国内最大的丙烯腈生产企业江苏斯尔邦石化丙烯腈产品9月挂牌价格上调100元至9700元/吨。近一周内丙烯腈成本压力不减，工厂依旧处于亏损，因此报价继续推涨，部分工厂存在继续调整价格的可能。
公司要闻
1、苹果：iPhone15系列正式发售首个周末，从苹果商城查询各机型店内备货情况发现，iPhone15基础款与iPhone15Plus当天在网上预订后即可取货；Pro系列供应则相对紧张。
2、PICO：截至目前，PICO应用商店的应用数量已超530款，其中包括游戏、视频、运动、办公、教育、音乐等在内的100多款应用均来自国内开发者。有180款游戏收入超过10万元，近50款应用下载量超过10万，而部分平台头部开发者，在PICO的年收入已超过800万元。
3、蔚来：正考虑向投资者筹集资金。鉴于公司美国存托股票的异常市场活动，公司希望澄清，除了9月25日完成的可转换优先债券发行外，目前没有任何可报告的融资活动。
环球视野
1、NASA：美国小行星采样探测器“奥西里斯-REx”于当天将一个样本舱发回地球，舱内装有探测器大约3年前采集的小行星贝努表面样本，该样本舱已于美国东部时间上午10时53分降落在犹他州盐湖城附近一片沙漠里，而探测器“奥西里斯-REx”则将继续进行探测任务。
2、美国汽车工人联合会：对底特律三大汽车制造商的罢工进入第九天，而与此同时，美国汽车工人联合会与三大汽车制造商的谈判也在继续进行。截至当地时间22日，为期一周的罢工带来的经济损失高达16亿美元。
金融数据
国内
1、新三板：9月25日，合计挂牌6390家公司，当日增加2家，成交金额2.92亿。三板成指报887.35，跌0.11%，成交额1.15亿。
2、国内商品期货：截至9月25日下午收盘，集运欧线跌超5%，烧碱跌超4%，尿素、甲醇、铁矿石、玻璃、纯碱跌超2%，乙二醇、鸡蛋、螺纹钢、BR橡胶、乙二醇跌超1%；沪锡涨超2%，红枣、苹果涨超1%。
3、国债：9月25日，2年期国债期货主力合约TS2312下行0.03%至101.120；5年期国债期货主力合约TF2312下行0.05%至101.735；10年期国债期货主力合约T2312下行0.07%至101.560。10年期国债利率涨2.00BP，至2.70%；10年期国开债利率涨2.25BP，至2.77%。
4、上海国际能源交易中心：9月25日，原油期货主力合约2311，以692.2元/桶收盘，下跌4.3元，跌幅为0.62%。全部合约成交235858手，持仓量减少102手至61164手。主力合约成交193801手，持仓量减少976手至34468手。
5、央行：9月25日，开展3190亿元人民币14天期逆回购操作，中标利率1.95%，与此前持平。因当日有1840亿元逆回购到期，实现净投放1350亿元。
6、Shibor：隔夜报1.6940%，下跌3.30个基点。7天报2.0050%，上涨1.70个基点。3个月报2.2820%，上涨0.90个基点。
7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.3109，跌0.1466%，人民币中间价报7.1727，涨0.0028%。
8、上海环交所：9月25日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量495517吨，成交额3741.16万元，收盘价74.88元/吨，跌0.61%。
国外
9、亚洲：日经225指数涨0.85%，报32678.62点。韩国KOSPI指数跌0.49%，报2495.76点。
10、美股：道指收涨0.13%，报34006.88点；纳指收涨0.45%，报13271.32点；标普500收涨0.4%，报4337.44点。
11、欧洲：英国富时100收跌0.78%，报7623.99点；德国DAX30收跌0.98%，报15405.49点；法国CAC40收跌0.85%，报7123.88点。
12、黄金：COMEX12月黄金期货收跌0.46%，报1945.6美元/盎司。
13、原油：WTI11月原油期货收跌0.39%，报89.68美元/桶；布伦特11月原油期货收涨0.02%，报93.29美元/桶。
14、波罗的海干散货指数：涨1.32%，报1614点。 |
