1、深圳市住建局：调整商品住房限购年限，落户满3年且连续缴纳36个月个税或社保才能购买商品住房。完善差别化住房信贷措施，购房人家庭名下在本市无房但有商业性或公积金住房贷款记录的，购买普通住房的贷款首付款比例不低于50%;在本市拥有1套住房的，购买普通住房的贷款首付款比例不低于70%。将个人住房转让增值税征免年限由2年调整到5年。

　　2、上证报：6月，新基金发行格外火热，基金整体份额却有所缩水。数据显示，截至6月底，公募基金份额较5月底减少逾1万亿份，货币基金和债券基金被大量赎回。与此同时，混合型基金、股票型基金整体份额较5月底亦减少近250亿份，这与6月份混合型、股票型新基金发行近1700亿份的火爆场面形成鲜明对比。在业内人士看来，权益基金“赎老买新”现象仍在继续。

　　3、环球网：美方挑衅升级。据悉，美国国务卿蓬佩奥宣布，美国将对华为部分员工实施制裁，还将对华为这样的科技公司实施新的签证限制。

　　一、宏观经济

　　1、国务院常务会议：深入推进大众创业、万众创新，激发市场活力和社会创造力，以新动能支撑保就业保市场主体，尤其是支持高校毕业生、返乡农民工等重点群体创业就业。鼓励金融机构开展设备融资租赁和与创业相关的保险业务。取消保险资金开展财务性股权投资行业限制，在区域性股权市场开展股权投资和创业投资份额转让试点。各地要加快专项债发行和使用，支持“两新一重”、公共卫生设施建设。要优化债券资金投向，严禁用于置换存量债务，决不允许搞形象工程、面子工程。

　　2、农业农村部：今年1月1日起，长江流域332个水生生物保护区已经按期实现全面禁捕，2021年1月1日起，长江流域重点水域将实行为期10年的禁捕。目前，各地已累计退捕渔船近8万艘，渔民近10万人，上海、江西、云南等省市已提前完成退捕或将退捕渔船提前封存。

　　3、央行上海总部：各金融机构要坚持“本币优先”，着力扩大人民币在经常项目和直接投资中的使用规模;加强人民币可自由使用与资本项目可兑换的联动，依托自由贸易账户开展更多金融创新试点。下阶段，上海跨境人民币业务工作要深入贯彻落实“稳外贸、稳外资”各项工作部署，持续加大企业复工复产金融支持，全力保障稳住外资外贸基本盘，稳步扩大人民币跨境结算规模，积极稳妥推进金融开放创新，努力将上海建成人民币金融资产配置中心。

　　4、国家统计局：2020年全国夏粮总产量14281万吨，比2019年增加120.8万吨，增长0.9%。其中小麦产量13168万吨，比2019年增加75.6万吨，增长0.6%。2020年夏粮播种面积略减，但单产有所提高，全国夏粮生产再获丰收，产量创历史新高。

　　5、外交部：针对英国政府日前宣布本地运营商必须在规定期限内将华为公司设备从本国5G网络中彻底移除一事做出回应，英方在没有任何确凿证据的条件下，以莫须有的风险为借口，配合美国歧视、排除中国企业，公然违反市场经济原则和自由贸易规则，违背英方已经做出的有关承诺。这不是一家企业、一个产业的问题，而是英方不计代价将商业和技术问题高度政治化的问题。

　　6、央行：开展4000亿元1年期MLF操作，中标利率2.95%，与上次持平。此次MLF操作是对本月两次MLF到期和一次定向中期借贷便利(TMLF)到期的续做，其中TMLF续做可继续滚动，总期限为3年。

　　7、隔夜shibor报2.0220%，上涨35.20个基点。7天shibor报2.1500%，上涨0.20个基点。3个月shibor报2.2410%，上涨4.90个基点。

　　二、地产聚焦

　　1、内蒙古住房资金管理中心：取消借款人“同户籍”家庭成员购房也可使用公积金贷款的政策，停止向购买第三套及以上住房的缴存职工家庭发放住房公积金个人住房贷款。

　　2、21世纪：备受关注的泰禾集团“引战”工作，即将进入尾声。种种迹象表明，近期市场盛传的万科，最有可能成为泰禾的新股东。接近万科的人士表示，双方的谈判并未中止，只是在某些细节条款上，双方还在探讨。总体来看，万科与泰禾仍然有望在近期签署协议。

　　三、股市盘点

　　1、周三，两市宽幅震荡。上证指数报3361.30点，下跌1.56%，成交额6747.27亿。深证成指报13734.13点，下跌1.87%，成交额8967.92亿。创业板指报2813.06点，下跌1.6%，成交额3021.72亿。沪深两市合计成交15715.19亿，连续8个交易日破1.5万亿大关。盘面上，酒店旅游、多元金融和白酒等极少数板块飘红，半导体、计算机、通信等科技板块集体大跌。截至周三收盘，两市有117家A股股价超过百元。剔除上市近半年的新股，近日两市共有200余只股票创下历史新高。此外，两市共有123只股票突破1000亿市值。

　　2、周三，恒生指数涨0.01%，报25481.58点。国企指数跌0.14%，报10390.54点。北上资金净流出27亿。

　　3、中国基金报：首批四家跟踪上证科创板50成份指数的ETF及其联接基金正式上报，其中包括易方达、华泰柏瑞、华夏、工银瑞信四家公司。未来，若这类产品被受理、获批、发行，上市，将有望成为首批涨跌幅为20%的ETF产品。

　　4、证券时报：在近期A股市场回暖之际，证券公司花式引流狼烟再起。此前的APP宕机、卡顿等事件，反而成了不少券商营销噱头，喊出“我们扛得住”“不卡顿不排队”等口号。另一方面，线上开户数据的持续攀升，给了更多券商寻求渠道引流的动力，也让一些“擦边球”的营销手段有所抬头。“万一免五”等超低佣金更令行业警觉。

　　5、上证报：证券业每年一次的“大考”来了，2020年度券商分类评价工作近日已经启动。据悉，目前各地证监局已向辖区券商下发了自评通知，券商要在7月17日之前完成自评工作。与往年不同，今年A类券商的占比将从40%提高到50%。分类评价工作结束后，将统一向社会公布所有券商分类结果。

　　6、两市融资余额：上交所融资余额报7003.05亿元，较前一交易日增加63.35亿元;深交所融资余额报6447.12亿元，较前一交易日增加67.66亿元;沪深两市合计13450.17亿元，较前一交易日增加131.01亿元。

　　四、行业观察

　　1、发改委：鼓励发展新个体经济，开辟消费和就业新空间。积极培育新个体，支持自主就业。进一步降低个体经营者线上创业就业成本，提供多样化的就业机会。支持微商电商、网络直播等多样化的自主就业、分时就业。鼓励发展基于知识传播、经验分享的创新平台。通过网络平台开展经营活动的经营者，可使用网络经营场所登记个体工商户。

　　2、国家卫星气象中心：截至14日，鄱阳湖面积增大至4403平方公里，比十年同期平均扩大25%，十年同期平均面积为3510平方公里左右，比今年5月27日增大2196平方公里，几乎增大一倍。展望后期，随着强降雨弱化，鄱阳湖水位将有所下降，但由于未来长江上游仍有强降水，鄱阳湖退水速度会比较慢，防汛压力仍然较大。

　　3、工信部等三部门：下发《关于开展新能源汽车下乡活动的通知》。安排1场启动活动、4场专场活动、系列企业活动。活动期间地方人民政府发布本地区支持新能源汽车下乡等有关政策，参与汽车企业发布活动车型和优惠措施。据悉，共有北汽新能源、上汽通用五菱、奇瑞、比亚迪等十家企业参与上述活动，活动时间为2020年7月-2020年12月。

　　4、民航局：印发《关于支持粤港澳大湾区民航协同发展的实施意见》。到2025年，基本建成粤港澳大湾区世界级机场群，大湾区民航整体规模、综合竞争力和创新能力持续保持国际领先。到2035年，全面建成安全、协同、绿色、智慧、人文的世界级机场群，为全面建成宜居宜业宜游的国际一流湾区发挥战略性、基础性作用。

　　5、工信部等十五部门：发布关于进一步促进服务型制造发展的指导意见。到2022年，新遴选培育200家服务型制造示范企业、100家示范平台、100个示范项目、20个示范城市，示范企业服务收入占营业收入的比重达到30%以上。到2025年，继续遴选培育一批服务型制造示范企业、平台、项目和城市，示范引领作用全面显现，服务型制造模式深入应用。

　　6、证券时报：据悉，央行正计划在美团点评运营的平台上测试其数字货币，朝着数字人民币的广泛普及迈出重大一步。机构认为，全球数字货币落地浪潮仍处于初期阶段，将是全球金融科技中长期主线之一。未来所有C端核心应用场景均会于接入合作，央行数字货币从封闭测试到大规模推广落地的速度有望加快。

　　五、产业数据

　　1、南方电网广东电网：随着广东省复工复产复商复市的扎实推进和高温天气的助推，7月14日15时11分，广东统调负荷今年内首次创历史新高，达到12381万千瓦，比去年最高负荷增长1.51%，领跑全国。上半年广东省全社会用电量接近去年同期水平，预计8月上旬可实现正增长。

　　2、中汽协：7月上旬，11家重点企业汽车产销分别完成62.2万辆和45.2万辆，与6月上旬相比分别下降11.2%和8.4%，产量同比增长38.8%、销量同比下降4.9%。其中，乘用车产销分别完成51.6万辆和40.2万辆，与6月上旬相比分别下降11.5%和6%，产量同比增长36%、销量同比下降6.2%。

　　3、证券时报：从三月份的全行业亏损，到如今单吨利润行至历史高位，短短数月间，铝业人心情犹如坐上过山车。7月初，国内铝价刚刚突破万四一线，十几天后，现货市场上万五关口再被冲破。铝价短期内的震荡走势，让行业企业迅速感受到由深亏到大幅盈利的波动。

　　4、自然资源部、工信部：2020年度全国稀土矿开采总量控制指标为140000吨，全国钨精矿开采总量控制指标为105000吨。按要求，稀土矿开采总量控制指标应集中下达给6家稀土集团下属矿山企业，两部门将加强核查检查和监督管理。2018年度我国稀土矿开采总量控制指标为120000吨，2019年为132000吨。

　　5、国家能源局：6月，新纳入国家财政补贴规模户用光伏项目总装机容量为76.75万千瓦，再创新高。截至6月底，全国累计纳入2020年国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量为203.93万千瓦。

　　六、公司要闻

　　1、鄂武商A：公司已向政府相关部门提出免税品经营资质的申请，但该项工作由于尚在推进过程中，免税品经营资质能否获批存在不确定性。

　　2、澎湃新闻：泰国最大的移动运营商Advanced Info Service Pcl(AIS)宣布，华为是竞标建设5G网络的公司之一。AIS正在选择供应商的最后阶段，参与竞标的公司包括爱立信、诺基亚、华为、中兴和三星。

　　七、资本动态

　　1、上证报：近期，股市情绪高涨，资金风险偏好提升，债市出现明显调整。7月以来，在利率债供给压力和“股债跷跷板”效应影响下，全国性股份制商业银行、基金公司、证券公司成为债券减持主力。外资和保险机构则在加大债券配置力度。7月1日至10日，外资合计净买入债券472亿元，买入国债和国开债合计460亿元，已超过6月增持量866亿元的一半。

　　2、大商所：经研究决定，自2020年8月1日至2021年3月31日，免收我所全部期货品种交割手续费(含标准仓单期转现手续费)。

　　3、5年期国债期货主力合约TF2009上行0.33%，至100.695;10年期国债期货主力合约T2009上行0.42%，至99.025。10年期国债利率跌4.98BP，至2.96%;10年期国开债利率跌3.01BP，至3.44%。

　　4、截止7月15日下午收盘，国内期市多数品种收涨。棕榈涨超3%，EG、EB涨逾2%，LPG、沥青等涨超1%，纸浆、铁矿等小幅上涨;PVC、塑料等跌超1%，纯碱、尿素等小幅下跌。

　　5、上海国际能源交易中心：7月15日，原油期货主力合约2009，以307.9元/桶收盘，涨幅为0.79%。主力合约成交50222手，持仓量减少981手至45567手。全部合约成交139331手，持仓量减少4193手至120874手。

　　6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9886，涨0.4303%，人民币中间价报6.9982，涨0.0200%。NDF：3个月报7.0423，6个月报7.0779，1年报7.1461，2年报7.2822。

　　7、新三板：7月15日合计挂牌8532家公司，当日减少2家，成交金额6.72亿，其中做市转让3.29亿，集合竞价3.43亿。三板成指报1031.94，涨0.20%，成交额4.08亿。

　　八、国际资讯

　　1、日本央行：将基准利率维持在-0.1%不变，将10年期国债收益率目标维持在0%附近不变，均符合市场预期。预计日本2020财年GDP下滑4.7%。

　　2、新华社：美国波士顿联邦地区法院法官伯勒斯在开庭审理哈佛大学和麻省理工学院提起的相关诉讼时宣布，美国联邦政府同意撤销日前发布的留学生签证新规。

　　3、波罗的海干散货指数：跌2.64%，报1696点。

　　4、道指涨227.51点，或0.85%，报26870.10点;纳指涨61.92点，或0.59%，报10550.49点;标普500指数涨29.04点，或0.91%，报3226.56点。航空股涨幅居前，美国航空涨超16%，美联航涨超14%。

　　5、德国DAX指数上涨222.24点，涨幅1.75%，报12919.60点;英国富时100指数上涨111.55点，涨幅1.81%，报6291.30点;法国CAC40指数上涨101.52点，涨幅2.03%，报5108.98点。

　　6、日经225指数涨1.59%，报22945.50点。韩国KOSPI指数涨0.84%，报2201.88点。

　　7、WTI 8月期货价格上涨91美分，涨幅2.3%，收于每桶41.20美元，为3月6日以来的最高收盘价。布伦特9月原油期货价格上涨78美分，涨幅1.8%，收于每桶43.68美元。

　　8、COMEX 8月黄金期货收涨0.02%，报1813.80美元/盎司。